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政策真實落地國內(nèi)趕超歐美

1．事件國家發(fā)展改革委出臺《關于發(fā)揮價格杠桿作用促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》（發(fā)改價格[2013]1638號）完善光伏發(fā)電價格政策和《國家發(fā)展改革委關于調(diào)整可再生能源電價附加標準與環(huán)保電價有關事項的通知》（發(fā)改價格[2013]1651號）保障光伏補貼資金來源。

2．我們的分析與判斷

（一）光伏項目IRR或可繼續(xù)維持較高水平電價補貼政策真實落地，項目IRR或可繼續(xù)維持較高水平。各省、各地區(qū)都在積極配合和響應國家發(fā)展光伏等新能源的號召，紛紛出臺各種補貼方式和標準，如合肥市、嘉興市、桐鄉(xiāng)市、合肥市、張家港市、江西省、江蘇省等。根據(jù)我們的光伏系統(tǒng)模型，光照時間較好以及補貼較高（包含地方補貼）的項目IRR可高達15%。

    （二）可再生能源電價附加提高確保補貼資金落實可再生能源電價附加提高，確保光伏項目真實盈利。根據(jù)發(fā)改委有關負責人對記者的回答，作為可再生能源發(fā)展基金，可再生能源附加的征收標準從2006年的每千瓦時0.1分錢逐步提高到現(xiàn)行的每千瓦時0.8分錢，每年籌集金額200億元左右，但截至2011年底，募集資金較補貼資金的缺口為107億元。除居民生活和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以外的其他用電征收的可再生能源電價附加標準由每千瓦時0.8分錢提高至1.5分錢。按照2012年4.9萬億度用電量，扣除第一產(chǎn)業(yè)和居民用電（約全部用電13%）電量后，0.7分錢的增加相當于增加260億元的可再生能源發(fā)展基金。按照光照小時數(shù)1300小時/年，1GW分布式光伏項目0.42元/度的補貼需補貼資金5.5億元/年；按照光照小時數(shù)1700小時/年，1GW的大型電站標桿電價超出上網(wǎng)電價（0.4-0.7元/度）的補貼資金大約需10-15億元/年。扣除之前的資金缺口后，我們認為新增資金大約可滿足光伏10-15GW光伏裝機的發(fā)電量。

 

3．投資建議我們認為隨著光伏最重要的兩個政策的出臺，國內(nèi)光伏行業(yè)已具備歐美地區(qū)光伏行業(yè)商業(yè)模式和補貼模式的基本要素，國內(nèi)光伏摸著石頭過河時間已過。未來，國內(nèi)光伏行業(yè)的發(fā)展將趕超歐美，新增裝機容量的規(guī)模將繼續(xù)超越歐美。商業(yè)模式的不斷完善和低廉的裝機成本或將促使國內(nèi)新增光伏裝機容量的增速持續(xù)高于歐美地區(qū)。維持光行業(yè)推薦評級。